故事講述，城市裡的月月玩具店和星星玩具店的玩偶們都擁有晚間變成真正動物的神奇魔法。這個夜晚，他們到了森林聚會。就在跳營火舞的時候，頑皮的大飛明明故意走近火堆，卻不小心燒傷了自己！究竟玩具們會怎樣做？大象明明又會否平安度過這次的危機呢？

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